引 言
随着随着全国新型冠状病毒肺炎疫情得到有效控制，国内跨省旅游恢复开放，旅游需求逐渐升温，旅游消费市场由阵痛期、复苏期、考验期迈入稳步振兴阶段。然而疫情防控常态化阶段，文旅企业的生存与发展依然面临前所未有的困难和挑战，疫情依然会影响人们出游的心情。另外，进入暑期，连绵的阴雨天气使这个本该是旅游旺季的季节“凉凉”下来；出境游的持续冰封，让不少旅行社不得不在转型的道路上艰难摸索……2020年，旅游行业有多困难？
新新冠肺炎疫情爆发以来，河南旅游研究院积极开展智力抗疫，形成了研究报告、论文等系列学术成果。为支持河南文旅企业渡过难关、加速复苏，使大家在疫情防控常态化趋势下寻找消费回补和潜力释放的思路与方向，yh1122银河国际、河南旅游研究院经过前期的精心筹备与多方论证，于2020年6月发起了“河南文旅业复工复业情况调查”。277家调查对象覆盖河南18个地市，涵盖景区、旅行社、酒店、民宿等多种业态。
河南旅游研究院将调研情况系统梳理、统计、分析，撰写了《河南省文旅业复工复业调研报告》。报告为全省文旅企业的复工复业和下一步的运营提供参考，同时反馈行业诉求，协助政府相关职能部门制定针对性的行业扶持政策与办法。
调查结果及数据分析
一、河南省文旅企业基本情况
此次共调研了277家河南省文旅企业，基本情况包括企业资历、所属行业类型、营收规模、员工规模和所属性质等，如图1所示。
（一）企业资历
此次调研中，大部分是成立10年以上的旅游业，有113家，占比最多，为40.79%；其次是成立5-10年的企业，占比21.66%；成立3-5年的企业略多于1-3年的，分别为53家和38家，占比分别为19.13%和13.72%；一年以下的企业较少，仅有13家，占比4.69%。
（二）企业所属行业类型
此次调研覆盖了景区、旅行社、酒店、民宿、旅游交通、旅游咨询及其它智力服务、旅游商品与装备制造等多种行业类型，按照比例高低排序，排在前三的分别是旅行社、景区和住宿业。其中，占比最多的是旅行，有117家，占比42.24%；其次是旅游景区类，64家，占比23.1%；旅游住宿业和餐饮业分别是38家和31家，占比为13.72%和11.19%；最后，旅游辅助服务、交通出行类、娱乐类、购物类占比较少，加起来不足10%（9.75%）。
（三）企业营收规模
此次调研发现，2019年企业的营业收入规模最多的是“100万元以下”，有88家，占比31.77%；其次是“1001万元-5000万元”和“100-500万元”，数量为58和48，分别占比20.94%和17.33%；再次是“501万元-1000万元”，有31家企业，占比11.19%；最后，营业收入规模在“5001万元以上”的企业共有52家，占比共18.78%。
（四）企业员工规模
此次调研发现，贵企业的员工规模大部分都在“10-99人”，有112家小型文旅企业，占比40.43%；其次是“10人以下”的小企业和“100-299人”的中型企业，数量为75和57，占比分别为27.08%和20.58%；“300-499人”的企业相对较少，只有13家；最后，“500人以上”的大型企业有20家，占比7.22%。
（五）企业所属性质
企业所属性质中，超过一半有72.92%的企业都属于私营企业，202家；其次，是国有企业，26家，占比9.39%；混合所有制企业和事业单位数量相近，分比为18家和16家，占比6.5%和5.78%；再次，集体企业有8家，占比2.89%；最后是外资企业和中外合资企业。
图1河南省文旅企业基本情况
二、河南省文旅业对于复工复业的态度
河南省文旅企业对于复工复业的态度包括基本态度、是否已经复工复业、复工复业时间、恢复正常时间以及为复工复业采取的措施等方面。
（一）超八成文旅企业对复工复业持支持态度，文旅企业复工复业有序推进
此次调研结果表明，河南省有238家的文旅业均支持复工复业，占比85.92%，其中，非常支持的超过半数；不支持复工复业的只有11家，占比3.98%；还有部分企业持观望态度，占比10.11%。
图2河南省企业复工复业的态度
截至7月初，受调研企业共有208家开始复工复业，占比75.09%；43家企业没有开始复工复业，占比15.52%；26家企业在复工复业一段时间后又停工，占比9.39%，如图3所示。
图3河南省文旅业复工情况
在已经复工复业的208家企业中，受访者表示目前面临“缺少游客”、“订单预期减少”和“资金周转困难”三大主要困难，占比分别为73.08%、47.12%和46.15%；在未复工复业的43家企业中，受访者表示“成本过高，复工入不敷出”是最主要原因，占比60.47%；在复工复业一段时间后又停工的26家企业中，受访者表示“成本增加”、“员工复工率低”、“资金周转困难”和“缺乏流动资金”是主要原因。
（二）超八成文旅企业在3月份之后复工复业，文旅企业恢复正常所需时间较长
受调研企业选择的复工时间段中，在“4月1日-30日”复工复业的数量最多，有83家，此阶段疫情趋于稳定期；其次是选择“3月1日-31日”和“5月份之后的”，均为68家，占比均为24.55%；有23家企业在3月份之前就已经复工，占比8.3%；一直未复工或者“在复工复业一段时间后又停工”，复工时间待定，仍处于观望阶段，占比12.64%。如图4所示。
图4河南省文旅业复工复业时间段
此次调研中，企业认为其能恢复正常的时间段大部分集中在“疫情结束后6个月”，有124家，占比44.77%；其次是“疫情结束后3个月”，有79家，占比28.52%；最后是“疫情结束后12个月之后”，有74家，占比26.71%如图5所示。
图5河南省文旅业认为其能恢复正常的时间段
为尽快复工复业，各企业采取了非常多的对策，如图6所示。位列前三的对策是“全面统筹确保安全稳定”、“管控现金流”和“提升团队凝聚力”，分别占比59.21%、53.43%和46.93%。
图6河南省文旅业采取的措施
三、河南省文旅业复工复业现状
yh1122银河国际河南省文旅业的复工复业现状，主要从复工复业的程度、经营收入、亏损率、目前面临的困难，包括现金流、原材料、货物运输、物流以及人力资源用工需求等方面考虑。
（一）近一半文旅业复工复业恢复至六成以上，不同业态复工复业情况差异较大
河南省文旅企业目前复工复业情况整体较好。恢复至80%以上的企业占比30.69%；恢复至“60-80%”的企业占比12.27%；恢复至“40-60%”的企业占比14.44%；恢复至“20-40%”的企业占比15.88%；恢复至“20%以下”的企业占比14.44%；当然，依然有部分企业仍处于观望状态，占比12.27%。
图7文旅业复工复业具体情况
图8河南省文旅业不同行业类型复工复业情况
可以看出，旅游餐饮、旅游景区和旅游娱乐业复工复业情况良好，恢复至80%以上的企业分别占比64.52%、50%和50%；其次是旅游住宿业，达到47.37%；旅游餐饮和旅游娱乐业、旅游住宿业全面开启复工浪潮，仅有1.56%的景区还没有复工复业。旅行社方面，由于目前依然没有全面开放跨省、跨境游，因此，部分出境旅行社依然停滞，只有5.98%的旅行社复工到了80%以上，主做省内游；同时旅游出行方面，由于要保证50%的上座率，导致旅行社交通成本上涨，有40%的旅游出行公司依然没有复工；旅游辅助方面，60%的公司复工复业已恢复至六成以上。
（二）超七成文旅业复工复业之后处于亏损状态，营收减少是企业目前面临的最大困难
复工复业之后，72.92%的企业复工之后处于亏损状态；18.77%的企业持平，既不亏损也没有盈利；仅有8.30%的旅游企业处于盈利状态。
图9河南省文旅业复工复业后的经营收入
据调研，企业目前面临的最大困难是“营收大幅减少”，占比76.17%；“人力成本压力”居其次，占比58.48%；然后是“门店租金压力”，占比43.68%；最后，即使在政府出台多项政策措施减免税费的基础上，依然有小部分企业存在“税费压力”，占比16.61%。同时有部分餐饮企业存在“食材成本压力”。
图10河南省文旅业面临的主要困难
（三）近七成文旅业复工复业之后现金流不足，原材料、货物运输、物流限制压力不大
企业复工复业之后面临资金方面压力，大部分企业现金流不足。此次调研发现，有191家，占比68.95%的企业目前现金流都不充足，只有31.05%的企业现金流是充足的。
图11河南省文旅业现金流情况
原材料、货物运输、物流限制不大，仅对部分企业有影响。75.09%文旅企业表示原材料、货物运输、物流没有受到限制，仅24.91%的文旅企业表示确实受到限制。限制包括“很多资源目的地无法前往”、“没有放开跨省游”、“游客量大幅度减少”、“工程施工原材料”、“原材料不好进货且价格上涨了，流通稍有不畅”、“食材不好进货”等。
图12河南省文旅业受原材料、货物运输、物流限制情况
（四）近六成文旅业复工复业之后员工数量充足，完善用工结构成为新趋势
根据调研结果，有59.93%的企业表示目前员工数量充足；有40.07%的企业表示员工数量不足。有58.12%的企业表示不考虑招聘，有41.88%的企业表示考虑招聘。“完善用工结构”是企业考虑招聘最主要的原因，占比43.1%。
图13河南省文旅业员工数量与招聘需求
图14河南省文旅业考虑招聘原因
在复工复业过程中，对于用工方面，不少企业提出需要支持。包括“加大稳岗和就业补助（128家，46.21%）”、“实行多渠道灵活招聘（117家，56.68%）”、“提高劳动力配置效率（113家，40.79%）”、“做好高校毕业生与企业之间的牵线搭桥工作（109家，39.35%）”以及“拓宽就地、就近就业渠道（73家，26.35%）”、“帮助务工群体尽快返岗（44家，15.88%）”等。
图15河南省文旅业在用工方面希望得到的支持
四、文旅业复工复业政策
（一）近九成文旅业享受到政策优惠
文旅企业表示在疫情期间获得不少政策优惠，例如“用足财税帮扶政策”和“用好金融支持政策”，分别有53和47家，占比为19.13%和16.97%；有115家企业提到了“税费减免”，占比41.52%；其次是“争取社保缓缴和稳岗补贴”，有106家，占比38.27%；“降低企业运营成本”和“暂退旅行社质保金”也被广泛提到，分别占比35.02%和34.3%；最后，仅有41家企业表示没有使用任何优惠政策，占比14.8%。
图16河南省文旅业获得的政策优惠
（二）近一半文旅业获得银行贷款优惠
40.43%的企业表示在疫情期间获得了银行的不少贷款优惠，包括“贷款利率优惠（30家，10.83%）”、“增加信贷额度（28家，10.11%）”、“贷款延期（24家，8.66%）”、“无还本续贷（6家，2.17%）”、“贷款审批速度加快（19家，6.86%）”、“减免逾期罚息（15家，5.42%）”等。但又42.24%的企业表示没有获得银行的贷款优惠。
图17河南省文旅业获得的银行贷款优惠
（三）超八成文旅业期望政府、协会能继续提出举措，扩大消费
有超过一半的企业表示“希望能进一步刺激消费市场，加大消费补贴”，占比60.65%；其次，将近一半的企业表示“持续优惠政策和融资支持”和“发挥行业协会作用，促进项目资源对接”备受期待，分别有127家和112家，占比45.85%和40.43%；“加大政府购买公共服务支持力度”和“提供更多免费培训，提高转型创新能力”也是主要期望，分别占比34.3%和28.16%；还有“在招工、稳岗方面提供更多渠道”以及“大力提升网络服务质量”等方面也受到广泛关注。仅有51家企业表示“没有明显需求，正常经营”，占比18.41%。
图18河南省文旅业期望获得的支持
结 论
（1）企业苦练内功助推河南文旅业有序复工复业，但文旅业回归常态仍然长路漫漫。超八成受访企业对复工复业持支持态度，3月份之后河南文旅企业掀起复工复业热潮，目前已有近八成企业开始复工复业；企业苦练内功助推复工复业，“全面统筹确保安全稳定”、“管控现金流”和“提升团队凝聚力”是三大主要对策，但小部分企业复工复业一段时间之后因资金链断裂等原因面临被迫停工的窘境，且受访企业普遍对恢复正常的时间段预期不乐观，文旅业回归常态仍然长路漫漫。
（2）河南文旅业复工复业整体恢复情况良好，但文旅企业经营状况不佳。近一半受访企业复工复业恢复至六成以上，但内部各业态复工复业呈现分化特征，旅游餐饮、旅游景区和旅游娱乐业复工复业势头良好，旅游社复工复业程度较低；然而复工复业之后，企业营业收入大幅减少，近八成企业处于亏损状态，大部分企业面临现金流短缺的困境，文旅行业整体经营情况不容乐观。
（3）河南文旅业复工复业之后员工数量充足，但用工结构性短缺问题突出。近六成受访企业表示目前员工数量充足，不考虑招聘；在考虑招聘的企业中，完善用工结构是其考虑的最主要原因，河南文旅业面临用工结构性短缺问题，迫切需要政府、行业和高校的大力支持。
（4）河南文旅业复工复业政策初见成效，但仍需出台相关措施开启文旅业复工复业“快进键”。疫情期间，河南省相关政府部门重点在缓、延、补、降、贴等方面发力，近九成受访企业表示获得了不少优惠政策；河南省相关政府部门着重加强金融合作，近一半受访企业表示获得银行贷款，通过破解文旅企业融资难题助力文旅企业复工复业；但超八成受访企业期望政府、协会能继续发力，提振信心、扩大消费。
对策与建议
（1）从政府层面看，既要精准推进复工复业，又要释放需求促进消费。一是严格防控措施，建立完善旅游预约平台和管理机制，加强错峰、分流等管理工作，将管控措施落实到“吃、住、行、游、购、娱”各环节；二是打好“组合拳”，既要统筹安排资金专项用于支持文旅企业应对疫情，精准解决实际经营困难，又要多措并举让利于民，激发消费潜力，振兴文旅消费市场；三是谋划启动重点文旅项目，加快培育旅游新业态、新产品，推动景区提档升级，以黄河流域生态保护与高质量发展为契机，积极打造黄河文化保护传承精品工程，丰富产品供给；四是采取线上线下结合方式，创新旅游宣传，拓展发声渠道，实施精准营销战略，重点加强周边客源市场和主要客源市场的宣传营销活动。
（2）从行业层面看，既要服务企业防疫防控，又要支持企业复工复产。一是全力推进文旅企业的复工复产，联合国内知名文化旅游机构，采用多种线上形式开展全员培训，练内功提素质；二是引领旅游行业担负起社会责任，督促指导全省文旅企业进一步完善提升文化旅游公共服务，做优产品、提升服务，为疫情过后文旅市场恢复做好充分准备；三是充分发挥桥梁纽带作用，深入行业开展调研，跟踪企业情况，掌握行业动态，反馈企业诉求，向相关政府部门提出行业建议。
（3）从企业层面看，既要坚持疫情防控慎终如始，又要利用新趋势提振需求。一是用足用好各项政策措施，积极申请使用国家、省、市的各项优惠措施，分享政策红利；二是在继续坚持疫情防控的常规操作基础上，专注防疫措施，企业可以通过言语沟通和视觉暗示展示自身的严格防疫措施，运用科技手段实现无接触运营、服务，提高游客的安全信心；三是积极布局新消费热点，调整产品服务，提供灵活性和经济性，可推出更加灵活的订单修改或退款政策；四是重点关注旅游需求增长主要动力的家庭客群，可推出小型户外景区旅行团、健康养生项目以及适合家庭的活动。
（4）从消费者层面看，既要加强防护，又要提升信心。文旅行业复工复产，离不开文旅消费的支持。作为消费者，在做好个人防护、遵守相关防疫规定的前提下，积极参与消费行动，也算是为经济社会正常运转尽绵薄之力。特殊时期，特别需要各方抱团取暖、共克时艰之精神。
展 望
中国是率先从疫情中复苏的国家/地区之一，随着国内防疫形势的好转，文旅业经历了一个由低谷到逐步恢复、发展的过程，旅游消费者安全信心有所提升，旅游市场积极情绪持续升温，我们认为下半年的中国文旅业恢复趋势向好基本面不变，但对很多文旅企业来说，将可能是真正的迈坎“渡劫”期，跨省跟团游的全面开放，是文旅业复苏的关键节点。未来旅游市场将延续三大趋势：一是短途游、周边游、国内游依然为首选；二是户外、美食和家庭仍是最受欢迎的三大出游主题；三是自由行和自驾游仍然更受青睐。暑期是一个出游高峰，一些主力客群（如家庭客群）短期出游意愿增加，势必将拉动暑期需求，加快国内游市场的复苏。
总之，这次疫情给旅游业造成的损伤，对今后的旅游市场格局带来深远影响，旅游消费需求也必将产生根本变化。可以确信，以康体、健身、富氧等为主题的疗休养旅游、康体健身游一定深得人心；以远离城市喧嚣、回归自然山水的原乡、原野、原味的原生态旅游必将广受青睐；以体验、互动、沉浸等为特色的都市人文旅游势必大行其道。
